Mission
使命
以国际视野、前瞻知识与实战技能
推动寿险精英向私行家办顾问转型
Insurance Private Banking Advisor
Certification
保险家办与私人银行家
认证研修项目
探索大财富管理全新机遇
培育中国保险家办人才
Vision
愿景
培育中国保险系家族办公室专业人才
项目背景Background
伴随高净值家族财富管理理念的兴起，家族办公室与私人银行服务需求正急速增长，财富管理服务能力更加趋于实战应用，市场需要一批懂理论更能实践的私人财富顾问人才。
IPBA私人银行及家族办公室深造课程，定位保险系私行家办服务，课程借鉴全球领先的人才培训体系，汇聚国内外资深领域专家，旨在提升学员财富管理市场服务能力，构建财富增值、保护和传承的私行及家族办公室知识体系与应用逻辑。培养适合中国财富管理市场发展的职业化、专业化的金融专业人才。
课程适用对象Who Should Attend
意向高客市场服务的
- 精英代理人 / 高才 / 团队长
- 寿险机构中台支持岗
IPBA课程学习核心价值IPBA Course Benefits
从认知重塑到业务落地，为保险系家办顾问提供一条清晰、完整、可复制的职业跃迁路径。
141课程学习设计
1个顶层认知
拓展财富管理新视野，精准定位保险系家办，实现寿险代理人到私人银行家的职业跃迁。
4大技术应用
围绕大额保单、信托与家办权益落地的实战技术：法税筹划与风险隔离/康养规划与高端权益/代际传承与家族治理/资产配置与动态管理
1项适配能力
优秀私人银行家必备技能：高客开发与经营、高才吸引与培养。
课程设计特色Course Design Highlights
定位保险系私行家办，
机构TOP精英专享
IPBA私人银行家证书课程「保险版」全面覆盖财富管理与私行服务的核心技能，旨在构建“保险+私人银行及财富管理”的知识体系与技术应用，具备服务于高净值客户阶层的专业能力，以战略性思维重新规划事业发展路径，用专业成就价值。
立体复合学习模式，
从听懂到敢做的能力闭环
私人银行家课程六大技术模块采用“实战技术学习+线上复盘追踪”的复合式学习形式，让学员更大程度吸收专业内容，实现应用落地与效果固化。
聚焦真实业务场景，
解析从理论到实战的关键流程
紧贴变革期的金融与财富管理市场现状，课程聘请业内多名实战专家，设计内容涵盖私人银行、资产配置、税务规划、高端康养、家族传承等多个维度。
IPBA私人银行家
六边形战士模型IPBA Private Banker
Course Design
课程六大技术模块
全面覆盖财富管理与私行服务的
核心技能
课程六大技术模块Six Core Technical Modules
认知
IPBA职责与定位
- 家族办公室市场全景图
- 私人银行家必备技能
- 高客市场分析研究
技术1
守富 – 法税筹划
- 中国法税环境最新动态解析
- 高净值家庭全球税务筹划
- 资产保全的风险解析与方案
技术2
享富 – 康养规划
- 高净值客户康养规划全景图
- 高端康养规划的系统设计
- 高端康养营销实务技术
实战
高客开发与经营
- 成功私行顾问的最佳实践
- 卓越的家办服务流程设计
- 高客的开发与经营
技术3
传富 – 传承安排
- 家族财富传承及家族治理
- 家族信托规划
- 保险金信托实务
技术4
配置 – 大类资产
- 制定家族投资战略步骤
- 宏观经济与资产配置实务
- 不同财富需求的配置方案
学员特别权益Special Rights for Students
学习资质升级，直接获取新加坡管理大学SMU商学院国际家族办公室证书课程的报名绿色通道。全球财富管理院系学科，SMU排名亚洲第一。
进入WMPA国际财富管理专业人士学习社群，定期获取宏观经济报告及私行家办相关的知识资讯。
优先参加鑫开教育组织的线上论坛及线下沙龙活动。
优惠参加研修院财富游学或机构参访，体验国际私行家办机构工作运营模式。